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河北建投集团成功发行20亿元中期票据

时间:2021-06-09 09:52河北网(www.he-bei.cn)

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河北网讯（刘晓丹）日前，河北建投集团完成20亿元中期票据发行，期限3+2年，票面利率3.67%，全场认购倍数4.51倍；利率较基准下浮22.7%，较集团公司同期限债券估值低19BP，累计节约财务费用6480万元，创今年以来河北省同期限同类别债券最低发行利率。

据了解，自去年四季度以来，河北建投集团密切跟进债券市场发行情况和利率走势，锁定最优发行窗口，启动了20亿元中期票据发行工作。

为确保本次债券顺利发行，该集团主动对接资本市场，通过现场路演、视频会议等多种途径，重点介绍集团发展战略、项目建设情况等，增进投资人对集团的了解和信心；积极参与到发行工作的各环节，从时点选择、定价区间、资金来源等方面制定发债策略，最大限度增大投资者范围，成功吸引了银行、基金、保险、证券公司、理财公司、资管公司等各类型投资机构，认购倍数高达4.51倍；与承销商积极配合，在确保量满的基础上，逐一与投资者沟通，多轮、多渠道引导发行利率下行，最终锁定利率低至3.67%，较资金量满时利率下降73BP。

本次中期票据的成功发行，提升了河北建投集团在资本市场的品牌形象，为该集团下一步融资工作有序开展打下了基础。

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