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据大鸿基金统计，上周(5月3日-6日)四个交易日，全国中小企业股份转让系统(新三板市场)新增89家挂牌公司，挂牌公司总数突破7000家。新三板挂牌公司总市值达2.98万亿元。

一、热点事件

1.逾八成新三板公司去年实现盈利，潜在创新层企业名单出炉事件。

股转系统数据显示，除了62家挂牌公司没有及时上交年报并且暂停转让之外，从已披露的6883家挂牌公司的年报来看，共有5731家挂牌公司实现盈利，占整体披露年报公司总数的83%，归属净利润同比实现增长的企业有4532家，占比为66%，922家企业进入潜在创新层名单，占比13.27%。

点评：新三板市场的挂牌公司中，不乏业绩增长惊人，成长性突出的优质公司。而在分层预期逐渐增强的背景下，业绩较好的挂牌公司将很有望进入创新层，这些业绩增长迅速、成长性突出的优质公司将会成为投资机构相对比较关注的标的。

2．时空客收到大连证监局行政处罚事件。

时空客收到证监会大连监管局的《行政处罚决定书》，要求时空客立即追回被实际控制人占用的资金，并与30日内提交整改报告。证监会大连证监局对时空客进行了资金占用情况专项调查，要求时空客立即采取措施全额追回被占用的资金，并杜绝此类问题的再次发生。同时，证监局将继续对时空客的整改情况进行跟踪调查。

点评：年报披露后多家新三板挂牌公司出现信息披露问题，分层制度的日益临近导致监管层加强了对新三板企业的监督与管理。针对当前态势，新三板挂牌公司须增强企业自身对资本市场规则的理解和认知，遵守相应规章制度，与监管层共同维护资本市场健康发展。

二、新三板市场交易概况

上周（5月2日-5月6日），新三板成交量仅4.93亿股，环比大幅下降34.38%；成交金额26.04亿元，环比大幅下跌35.07%。受五一假期交易日缩短影响，上周市场成交明显回落，市场交投较为清淡，这一现象或与5月初分层制度还未尘埃落定，市场参与者保持观望态度有密切关联。分转让方式来看，做市转让周成交量3.18亿股，环比下滑26.55%，成交金额16.91亿元，环比大幅减少33.26%，做市成交量与成交金额占市场总成交比重较前一周小幅上升，依然为市场主成交方式；协议转让周成交量1.76亿股，较前一周大幅减少44.97%，成交金额仅9.13亿元，环比下跌38.19%。

个股方面，成交金额前五的公司分别为联讯证券、明利股份、金刚游戏、卫东环保和羿珩科技，其中前四位本周成交金额均超亿元，三个做市转让，两个协议转让；成交数量前五名分别为联讯证券、卫东环保、明利股份、枫华种业和羿珩科技，依然是做市转让企业占比重较大。

分行业看，上周依然只有三大板块成交量超亿股，其中工业板块成交1.31亿股居榜首，金融板块成交1.14亿股、金融板块成交1.09亿股紧随其后，三板块成交总量明显较上周有大幅减少；成交金额方面，没有板块在亿元以上，前三位的行业依然为信息技术、工业和金融，成交金额依次为8.04亿元、6.05亿元和3.66亿元。

三、新股挂牌

上周新三板新增挂牌企业89家，较上周减少51家，截止5月6日新三板挂牌企业达到突破7000家达到7033家，本周日均挂牌22家，市场总容量呈现稳步上涨趋势，年底有望突破1万家。做市转让新增15家，做市转让标的达到1495家，协议转让板块新增74家，协议转让家数达到5538家。目前市场待挂牌企业有408家，而处于审查中企业2221家。

上周新挂牌的89家企业，集中分布于工业和信息技术板块，分别有30家和27家企业，占比为33.71%和30.34%；可选消费新增18家，剩余板块新增企业较少，能源和金融板块未有新增企业。截止到5月6日，新三板市场挂牌按行业分类，信息技术企业共计2031家，工业板块分布1995家，材料板块965家，可选消费885家，医疗保健433家，日常消费385家，金融177家，公用事业84家，能源78家，电信服务32家。

四、转做市企业

上周共有15家企业由协议转让方式变更为做市转让，截止5月6日做市标的企业达到1495家。上周转做市企业中，时光科技做市商家数最多有8家券商为其提供做市服务，其次为中电罗莱拥有7家做市商、远大特材、永威安防和海诺尔均有6家券商为其提供做市服务，按做市商家数来看符合创新层标准3，剩余企业做市商在2-5家之间。新转做市的企业中，2家企业属于信息技术板块，可选消费4家，材料3家，工业4家，医疗保健1家，公用事业1家，剩余板块本周未有企业转为做市转让交易方式。

五、定增概况

59家公司实施定增 实际募集资金16.08亿元

上周59家公司实施59次增发，共计增发股份2.69亿股，实际募集资金16.08亿元，本年已累计86.76亿股定增股份上市，实际募集资金505.29亿元。其中友宝在线实际募集资金3.50亿元居榜首，募资金额超过亿元的企业还有秦森园林、华燕房盟、曼恒数字4家企业，分别募集资金1.80亿元、1.70亿元和1.54亿元。按地域分布看，上周实际募资金额最多的为北京，12家企业完成增发实际募资6.43亿元位列全国首位；上海5家企业完成增发，实际募集资金5.65亿元紧随其后；浙江省8家企业定增股份上市，共募集资金1.70亿元。

39家公司公布定增预案

上周新三板共有39家公司公布了定增预案，较前一周减少12家，预募集资金16.88亿元，较前一周有所降低。7家企业定增股份在亿元以上，其中新成新材预募2.5亿元居榜首，荣昌育种和晶科电子预募资1.64亿元和1.520亿元分列二、三位。

39家企业认购形式以现金为主，募集资金主要用于项目融资和补充流动性。万企达和跃飞新材以现金+资产方式认购。

六、指数概况

上周新三板做市指数呈现震荡下行走势，累计下跌12.44点，最终收于1226.73点再创开年以来的指数新低；三板成指本周震荡明显，一周之中两涨两跌，周末较周初下跌1.28点，最终收于1259.54点。

七、新三板河北板块市场概况

大鸿基金统计，上周河北板块新增2家挂牌企业，总容量扩至134家，占市场挂牌总量的1.90%，位列全国第14位。海鹰环境上周由协议转让变更为做市转让方式，目前河北板块做市转让企业达到24家，协议转让110家。上周河北板块仅1家企业定增股份上市，工大科雅以3元/股的价格增发340万股，实际募集T资金1020万元，募集对象为公司大股东和境内自然人。

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