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城商行高利发债觅机上市利率最高7.3%(2)

时间:2012-04-01 11:39河北网(www.he-bei.cn)

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为IPO破冰做准备

上述接近监管层的人士认为，除了补充资本，部分城商行也在为等待已久的A股登陆做准备。

近期，银监会批准了14家城商行、农商行的上市申请。证监会公布的首次公开发行股票申报企业基本信息中，这14家银行赫然在列。其中，盛京银行、江苏常熟农村商业银行等7家银行处于“初审中”，重庆银行、东莞银行等7家处于“落实反馈意见中”。

3月，全国政协委员、深圳证券交易所理事长陈东征更是在两会频频呼吁，支持中小金融机构发展，支持城商行、农商行上市。

IPO破冰或许只差临门一脚，城商行铆足气力为IPO之路铺平道路。上述人士表示，“证监会在资产规模以及盈利能力等指标设有一定的门槛，城商行要想实现IPO，融资或不可避免。”

记者翻阅城商行次级债公告发现，拟上市的10家城商行中有5家在2011年已发行次级债，规模为137亿，分别是徽商银行40亿、上海银行50亿、江苏银行30亿、杭州银行8亿、盛京银行9亿。

倪军表示，“准备上市的城商行在这个时点上发行次级债补充资本，有助于补充资产规模及提高盈利增速，在首发上市中获得较好的股价发行。”

陈东征则认为，应该降低城商行、农商行的上市门槛。“证监会标准定得比较高，容易造成城商行和农商行盲目追求规模、跨区经营。”他指出，城商行、农商行应该定位于服务中小企业，特别是小微企业和三农企业，盲目做大与这个初衷是相悖的。

去年10月，监管层专门制定小微企业专项金融债的优惠政策。上述人士分析，这有助城商行缓解信贷额度压力，小微企业专项债在增加城商行资本金的同时，为城商行提供了庞大的小企业客户群，城商行能从小微企业提供金融服务中获取高额利润。

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